Funil de vendas (CRM)
Kanban de oportunidades, propostas, ganho e caminho até o pedido.
Abra CRM → Funil.
O funil é o quadro de oportunidades (kanban ou lista). Cada card é um negócio — do primeiro contato ao ganho.
Use os filtros para localizar oportunidades por vendedor, origem, estágio ou cliente. O filtro de cliente considera apenas oportunidades vinculadas a um cadastro de cliente. Os filtros ativos (e o perfil salvo selecionado) ficam lembrados neste navegador e são reaplicados — via consulta no servidor — ao reabrir o funil.
Fluxo típico
- Crie a oportunidade (cliente cadastrado ou rascunho) — abre em aba dedicada.
- Inclua produtos e/ou serviços (cadastro em Cadastros → Serviços). A quantidade segue a unidade do item. Se o produto tiver serviços associados, você escolhe quais incluir na venda.
- Gere uma proposta na aba Propostas do workspace (ou em Vendas → Propostas).
- Envie por e-mail de visualização ou para assinatura. Cada envio de um rascunho congela uma versão sequencial (
v1,v2…). Para alterar depois do envio, use Nova versão.- Com o módulo Assinatura digital: o PDF é gerado a partir do mesmo HTML do layout — ver Assinatura digital.
- Sem o módulo: permanece o aceite por link (HTML) legado.
- Arraste para Ganho (ou use o botão) — o sistema pode pedir para criar o pedido. No status inicial você escolhe Aberto ou Em andamento (confecção); Finalizado e Cancelado não entram nessa lista. Contas a receber e ordem de produção não nascem nesse momento: use as abas Plano pgto e Fabricação do pedido, ou avance a fase no pedido.
- Perda exige motivo quando assim configurado em CRM → Configurações.
A proposta também pode nascer a partir de um pedido (aba Propostas no workspace do pedido).
Layouts HTML da proposta: CRM → Configurações → Layouts de proposta (modelos Pulse para começar) — ver Layouts de proposta.
Criação: use Nova oportunidade (ou o atalho a partir do e-mail). Após salvar, o workspace da oportunidade é aberto em uma aba dedicada.
Workspace da oportunidade: abra o card no funil. O cabeçalho mostra o nome do cliente, valor estimado, valor ponderado, previsão, dias no estágio e vendedor. Use o ícone de lixeira (após o vendedor) para excluir, com confirmação. Feche pelo X da aba do Pulse.
Quando uma oportunidade é convertida em pedido, o resumo do pedido mostra o chip da oportunidade de origem. Use o ícone ao lado para abrir essa oportunidade em uma nova aba.
Na aba Arquivos você anexa documentos ao negócio (PDF, imagens, Office, etc.) e escolhe o tipo (por exemplo Contrato). Os mesmos arquivos da oportunidade aparecem no pedido vinculado, sem duplicar o arquivo.
O valor estimado fica só no card do header. Clique para editar no próprio card. Incluir ou alterar produtos atualiza o valor automaticamente (soma dos itens); se estiver diferente, o card destaca e permite usar o total dos produtos.
O título do negócio é gerado pelo cliente (não há campo de título). Notas na coluna esquerda são anotações internas — distintas dos comentários da linha do tempo. A coluna Negócio pode ser redimensionada (divisor) ou recolhida pelo ícone ao lado do título; o tamanho fica lembrado neste navegador.
Se Ganho estiver indisponível, o motivo aparece abaixo do pipeline (cliente cadastrado, proposta vinculada ou desconto pendente, conforme a configuração). Layout da proposta e “Imprimir como” ficam na aba Propostas.