Funil de vendas (CRM)
Kanban de oportunidades, propostas, ganho e caminho até o pedido.
Abra CRM → Funil.
O funil é o quadro de oportunidades (kanban ou lista). Cada card é um negócio — do primeiro contato ao ganho.
Fluxo típico
- Crie a oportunidade (cliente cadastrado ou rascunho) — abre em aba dedicada.
- Inclua produtos e, se precisar, plano de pagamento.
- Gere uma proposta na aba Orçamentos do workspace.
- Envie por e-mail de visualização ou para assinatura.
- Com o módulo Assinatura digital: gera envelope PDF e links
/sign/e/...— ver Assinatura digital. - Sem o módulo: permanece o aceite por link (HTML) legado.
- Com o módulo Assinatura digital: gera envelope PDF e links
- Arraste para Ganho (ou use o botão) — o sistema pode pedir para criar o pedido.
- Perda exige motivo quando assim configurado em CRM → Configurações.
Criação: botão Nova oportunidade (ou atalho a partir do e-mail) abre /app/sales/funnel/new. Após salvar, fecha essa aba e abre o workspace /app/sales/funnel/{id}.
Workspace da oportunidade: abra o card ou a URL /app/sales/funnel/{id} (aba dedicada).