Propostas de vendas
Prepare e acompanhe propostas comerciais com produtos e serviços.
Em Propostas de vendas, crie documentos ligados a clientes e oportunidades, revise produtos e serviços, condições de pagamento e validade.
Nos itens você pode misturar produto e serviço. Ao escolher um produto com serviços associados, o sistema sugere quais incluir (nenhum é obrigatório). O rodapé mostra totais de produtos, serviços e o geral.
Antes de enviar, confira o layout e a opção de apresentação. Uma proposta enviada deve ser alterada por uma nova versão. Você pode enviar para visualização ou para assinatura quando o módulo estiver habilitado.
Depois, acompanhe o aceite e avance a oportunidade pelo funil. A conversão em pedido copia a árvore de itens (produto pai e serviços filhos).