Orçamentos e configurações comerciais

Nos orçamentos salvos, use Plano de pagamento para definir a forma de pagamento, o parcelamento, os vencimentos e referências. Quando um orçamento aceito é convertido em pedido, esse plano também é levado para o novo pedido.

Vencimentos com intervalo de 30 dias

Quando o intervalo entre parcelas é 30 dias (padrão em 2x/3x, 30/60/90 e no campo “intervalo”), o sistema gera mês fechado: mantém o mesmo dia do calendário em cada mês.

Exemplo: primeira parcela em 09/08 → 09/09, 09/10, …

Se o dia não existir no mês seguinte (ex.: 31/01), usa o último dia daquele mês (28/02 ou 29/02).

Outros intervalos (7, 15, 45…) continuam somando dias corridos.

Em Comercial → Configurações, os atalhos levam às configurações compartilhadas da organização:

• Formas de pagamento: perfis de taxas com provedor (catálogo global — internacionais e locais conforme o país da org). Usados por oportunidades, orçamentos e pedidos. Em cartão de crédito, as taxas podem ser cadastradas parcela a parcela (incluindo taxa de antecipação % a.m. para uso futuro em relatórios/antecipação).
• Moedas: define a moeda padrão e as moedas permitidas para pedidos.

Essas configurações são mantidas uma vez para toda a organização. O cadastro de formas não configura chaves de gateway — só o modelo de taxas do plano de pagamento.

Pedido vs PDV

O pedido de venda cobre vendas consultivas e orçamentos. A frente de caixa rápida (PDV) está em Comercial → PDV — ver PDV (ponto de venda).