Propostas e configurações comerciais

A proposta é o documento comercial enviado ao cliente. O código (ORC-2026-0001) identifica o documento; cada envio congela uma versão sequencial (v1, v2…). Depois de enviado, use Nova versão para alterar itens ou valores.

Pode estar ligada a uma oportunidade, a um pedido, ou a ambos. Também pode nascer avulsa em Vendas → Propostas, ou a partir do pedido (aba Propostas no workspace).

Layout da proposta

Em CRM → Configurações → Layouts de proposta você encontra seis modelos Pulse: Simples, Comercial com grade, Executivo, Catálogo visual, Serviços e Minimalista premium. Use Ver prévia para comparar o documento em tamanho ampliado e, dentro da prévia, escolha Usar este modelo. Você também pode criar um layout em branco.

Guia completo de placeholders (incluindo plano de pagamento): Layouts de proposta.

A edição abre em uma aba à parte: editor de HTML à esquerda (com destaque de sintaxe), lista de campos embaixo e prévia à direita. Clique em um campo da lista para inserir no cursor. O e-mail e o PDF da assinatura usam o mesmo HTML. Quem for editar o código usa placeholders no idioma da conta (ex.: {{cliente.nome}} / {{customer.name}}, {{proposta.codigo}} — {{orcamento.codigo}} ainda funciona). Loops: {{#each itens}} / {{#each parcelas}}.

O cabeçalho da empresa no documento vem do Imprimir como ({{emitente.nome}}, logo, CNPJ). A organização comercial da sessão continua em {{org.nome}}. Na oportunidade (e na proposta) você escolhe o layout e o imprimir como; ao fechar a oportunidade isso vai para o pedido. Cada proposta copia o HTML do layout no momento em que é gerada — alterar o layout depois não muda propostas já emitidas.

Enviar proposta por e-mail

Ao enviar uma proposta pela oportunidade, o Pulse preenche o destinatário com o e-mail do cadastro do cliente. Você pode alterá-lo antes do envio, escolher o remetente OSBPulse ou uma conta SMTP própria configurada para seu usuário e optar por PDF anexado (padrão) ou link de visualização. O envio por link depende do acesso autenticado à organização; o PDF é uma cópia do documento enviado.

O e-mail usa um modelo visual com a identidade da organização. O layout do documento da proposta continua sendo configurado separadamente em CRM → Configurações → Layouts de proposta. O texto e o assunto podem ser ajustados em Organização → Templates de mensagem, no template de e-mail de proposta comercial. Os campos disponíveis são recipient_name, quote_title, quote_code, quote_version, preview_url e organization_name.

Plano de pagamento

Nas propostas salvas, use Plano de pagamento para definir a forma de pagamento, o parcelamento, os vencimentos e referências. Quando a proposta nasce de uma oportunidade, o plano da oportunidade é copiado para a proposta. Na renderização do HTML, se a proposta ainda não tiver plano próprio, o Pulse usa o plano da oportunidade vinculada.

Quando uma proposta aceita é convertida em pedido, esse plano também é levado para o novo pedido.

No pedido, salvar o plano não gera contas a receber. Isso acontece ao fechar o pedido, ou pelo botão Gerar contas a receber na aba Plano pgto. A conta de receita usada aparece no Resumo do pedido (padrão da contabilização; dá para trocar se a ação permitir ajuste no lançamento).

Vencimentos com intervalo de 30 dias

Quando o intervalo entre parcelas é 30 dias (padrão em 2x/3x, 30/60/90 e no campo “intervalo”), o sistema gera mês fechado: mantém o mesmo dia do calendário em cada mês.

Exemplo: primeira parcela em 09/08 → 09/09, 09/10, …

Se o dia não existir no mês seguinte (ex.: 31/01), usa o último dia daquele mês (28/02 ou 29/02).

Outros intervalos (7, 15, 45…) continuam somando dias corridos.

Em Comercial → Configurações, os atalhos levam às configurações compartilhadas da organização:

• Formas de pagamento: perfis de taxas com provedor (catálogo global — internacionais e locais conforme o país da org). Cadastro em tela cheia na seção (sem modal). Usados por oportunidades, propostas e pedidos. Em cartão de crédito, as taxas podem ser cadastradas parcela a parcela (incluindo taxa de antecipação % a.m. para uso futuro). Chip API marca Cielo, Safrapay e Stone (integração futura).
• Moedas: em Organização → Preferências → Configurar moedas, define a moeda padrão e as moedas adicionais permitidas nos pedidos. A moeda padrão sempre fica disponível, mesmo fora da lista adicional.
• Status de pedido: em Comercial → Configurações → Status, cadastre, edite (inline) e remova status. Ao remover um status com pedidos, o Pulse pede para movê-los para outro status da mesma fase interna.
• Análise comercial: feature opcional — ver Análise comercial.

Essas configurações são mantidas uma vez para toda a organização. O cadastro de formas não configura chaves de gateway — só o modelo de taxas do plano de pagamento.

Moeda do novo pedido

Ao selecionar o cliente em um novo pedido de venda, o Pulse sugere a moeda conforme o país do documento fiscal cadastrado:

• Brasil (BR) → real (BRL)
• Estados Unidos (US) → dólar americano (USD)
• China (CN) → yuan chinês (CNY)

Se o cliente não tiver um país reconhecido, permanece a moeda padrão da organização. A sugestão não bloqueia o campo: o usuário pode escolher outra moeda antes de salvar o pedido.

Pedido vs PDV

O pedido de venda cobre vendas consultivas e propostas. A frente de caixa rápida (PDV) está em Comercial → PDV — ver PDV (ponto de venda).