Cadastro de clientes
Como cadastrar clientes no OSBPulse — dados principais, contatos, endereços e papel na emissão de notas.
Abra Cadastros → Cliente. A tela usa lista à esquerda e detalhe à direita (no celular, a lista e o detalhe se empilham).
Fluxo básico
- Clique em Novo (ou equivalente) e preencha a aba Principal.
- Salve o registro.
- As abas Contato e comunicação, Endereços, Pedidos (e CRM, se o módulo estiver ativo) ficam disponíveis após o primeiro salvamento.
Aba Principal
- CPF/CNPJ — identificação fiscal no Brasil (validação automática). A UI indica pessoa física ou jurídica.
- Nome (pessoa física) ou Nome fantasia e Razão social (pessoa jurídica).
- Inscrição estadual — quando a operação exigir (PJ).
- E-mail e Telefone principal.
Mantenha documento e razão social alinhados ao cadastro na Receita: esses dados alimentam o destinatário da nota fiscal.
Contato e comunicação
Disponível depois de salvar:
- Telefones da empresa — número e tipo (ex.: Comercial, WhatsApp).
- Pessoas de contato — nome, função, e-mail, telefone e se está ativo.
Endereços
Tipos comuns: Sede, Entrega, Fiscal, Outro. Marque um endereço como padrão quando fizer sentido.
Campos típicos: país, CEP (com busca), logradouro, número, complemento, bairro, cidade, estado e observações.
O endereço fiscal / padrão é o mais relevante para a nota: município e UF entram no destinatário da emissão.
Relação com pedidos e NF-e
- Pedidos e orçamentos usam o cliente como parte.
- Na Fiscal → Emissão de NF, o destinatário precisa de CPF ou CNPJ válido. Se faltar documento no cadastro (ou no snapshot da nota), o checklist pré-emissão bloqueia a transmissão até corrigir.
Relacionado
- Importação de cadastros (planilha em Configurações)
- Cadastro de produtos
- Aba Fiscal do produto
- Emissão de NF-e