Exportação de cadastros
Central em Configurações para baixar clientes, fornecedores, produtos, oportunidades e pedidos em Excel.
Exportação de cadastros
Use Configurações da organização → Exportação para baixar os cadastros da organização atual sem ocupar as telas do trabalho diário.
O que pode ser exportado
| Cadastro | Conteúdo principal |
|---|---|
| Clientes | Número, identificação, documento, contato e situação |
| Fornecedores | Número, identificação, documento, contato e situação |
| Produtos | Número, SKU, código de barras, tipo, categoria, preço e estoque |
| Oportunidades | Número, cliente, responsável, etapa, valor e datas |
| Pedidos de venda | Número, cliente, status, vendedor, totais e datas |
Como usar
- Abra Configurações da organização → Exportação.
- Selecione Incluir inativos quando essa opção estiver disponível e for necessária.
- Clique em Exportar para Excel no cadastro desejado.
O arquivo considera a organização atual e as permissões do seu perfil. No funil, vendedores que só podem consultar as próprias oportunidades recebem apenas esses registros na exportação.