Pedidos de venda
Lista, filtros e workspace do pedido comercial — do cadastro ao fechamento.
Pedidos de venda
Use Comercial → Pedidos para acompanhar as vendas consultivas da empresa. A lista mostra o número do pedido (#), cliente, status, total, itens, moeda, datas e vendedor. Clique em uma linha para abrir o workspace do pedido em uma nova aba.
Não confundir com o PDV, pensado para venda rápida no balcão.
Lista
- Abra Comercial → Pedidos.
- Filtre por texto (
#ou cliente), cliente, vendedor, status ou período. - Use Atualizar no cabeçalho para recarregar a lista.
- Clique em Novo pedido para começar um pedido em branco em outra aba.
Workspace do pedido
No workspace você preenche e acompanha a venda em abas:
| Aba | Para quê |
|---|---|
| Resumo | Visão geral do pedido, cliente, total, itens, datas, moeda, vendedor e observações |
| Itens | Produtos e serviços (podem vir juntos; o rodapé separa totais) |
| Arquivos | Anexos do pedido e da oportunidade vinculada (quando houver) |
| Orçamentos | Propostas ligadas a este pedido |
| Fabricação | Encaminhamento para produção (quando aplicável) |
| Frete | Entrega e cotação de frete |
| Faturamento | Dados e emissão fiscal |
| Plano pgto | Forma de pagamento e parcelas |
| Análise comercial | Checklist e decisão de crédito (se a empresa habilitou) |
O cabeçalho do workspace mostra a trilha com as fases ativas configuradas para a organização (por exemplo, Aberto, Em andamento, Finalizado e Cancelado), além de Voltar, Salvar, exclusão e o menu ⋯ (transferir cliente, duplicar pedido, imprimir e ações rápidas da organização). A impressão usa o Imprimir como da aba de faturamento (logo, razão social e CNPJ da organização escolhida). O painel lateral mostra o acompanhamento independente de itens, plano e contas a receber, faturamento, frete, análise e tarefas, conforme os módulos e regras aplicáveis.
O Resumo começa com uma visão geral dos principais dados do pedido e mantém os campos editáveis de cliente, vendedor, moeda, previsão de fechamento e observações.
Em Em andamento, essas frentes podem ser concluídas em qualquer ordem. O pedido só pode ser Finalizado quando todas as etapas aplicáveis estiverem concluídas; módulos desativados não criam bloqueios. O faturamento é acompanhado separadamente e não bloqueia o fechamento do pedido.
Transferir e duplicar
- Transferir pedido (menu ⋯): altera o cliente do pedido atual.
- Duplicar pedido (menu ⋯): cria um novo pedido com o mesmo cabeçalho (moeda, vendedor, notas…) e os mesmos itens. Você escolhe o cliente (pode manter o atual) e o status inicial. Plano de pagamento, frete e anexos não são copiados.
Fluxo típico
- Crie o pedido (Novo pedido) ou converta a partir de uma oportunidade/orçamento aceito.
- Inclua os itens (produto, serviço ou os dois) e defina o plano de pagamento. Ao escolher um produto com serviços associados, o sistema sugere quais incluir — nenhum é obrigatório. Alterar o cadastro do serviço depois não muda o valor já gravado no pedido.
- Complete frete e faturamento conforme a operação. Pedido só com produtos → rascunho NF-e; só serviços → NFS-e; misto → use Rascunhos sugeridos (um de cada). A situação do pedido passa a parcialmente faturado quando só um dos tipos estiver autorizado e faturado quando todos os tipos necessários estiverem ok. Emissores padrão (CNPJ de produtos vs serviços) ficam em Organização → Fiscal → Faturamento.
- Se a empresa exigir, conclua a análise comercial antes de fechar.
- Feche a venda no fluxo do pedido — ao fechar, o sistema pode gerar contas a receber conforme o plano.