Painel de CRM

O Painel de CRM (menu CRM → Painel) reúne o que antes ficava em Dashboard e Gerencial de vendas. Use o filtro de vendedor no cabeçalho para ver o time todo, só você (Eu) ou um vendedor específico.

Operação (situação atual)

Não depende do período.

• Pipeline aberto: valor, quantidade e valor ponderado pela probabilidade
• Pendências: oportunidades paradas (sem atividade há 7+ dias), ganhas sem pedido e propostas que vencem em até 7 dias — com atalho para o funil ou as propostas
• Pipeline por etapa e previsão de fechamento por mês (bruto e ponderado; o que já passou da data aparece em Atrasadas)
• Tempo na etapa atual (disponível em Personalizar)
• Carteira por vendedor*

Desempenho (período)

Usa o período do cabeçalho e compara com o período anterior de mesma duração.

• Valor ganho, taxa de conversão (variação em pontos percentuais) e ticket médio
• Meta do mês*: ganho no mês do fim do período em relação à meta do time (ou do vendedor filtrado)
• Novas oportunidades e ciclo médio de venda (disponíveis em Personalizar)
• Ganhos no período, ganho por vendedor e por que perdemos (motivos de perda)
• Desempenho do time*: ganho, conversão, % da meta, novas oportunidades e atividades por vendedor

* Indicadores de equipe aparecem para quem tem a permissão Gerencial do CRM.

Personalizar

O botão de grade no cabeçalho abre Personalizar painel: escolha indicadores, ordem e tamanho. Todo gráfico tem o botão de tabela para ver os números exatos.

Para trabalhar em um negócio específico, abra o Funil de vendas.