Configurações gerais do CRM

Na seção Geral você define o comportamento padrão do CRM para toda a organização.

Funil

• Respeitar ordem dos estágios — impede pular colunas no kanban.
• Validar campos obrigatórios — ao sair de um estágio, exige os campos marcados nele (veja Estágios).
• Exigir motivo de perda / origem do lead — obriga o preenchimento ao perder ou ao criar.
• Valor mínimo da oportunidade e bloquear abaixo do mínimo.
• Dias máximos no mesmo estágio e apodrecimento padrão (alerta visual no funil).

Notificações

Ative avisos para o responsável e/ou gestor quando a oportunidade for ganha, perdida ou ficar parada. Defina o valor mínimo e os dias de estagnação para o gestor.

Equipe e visibilidade

Meta mensal da equipe, distribuição round-robin de leads, origem e estágio padrão de abertura. Em visibilidade, restrinja vendedores às próprias oportunidades e permita ou não cliente rascunho.

Integração e fluxo de ganho

Exija proposta vinculada (e/ou cliente cadastrado) antes de marcar como ganho. No ganho, opcionalmente pergunte se deseja criar o pedido e escolha o status inicial do pedido.