Automações
Regras if/then — notificar equipe ou criar tarefas quando algo acontece.
As Automações permitem reagir a eventos da organização (por exemplo, oportunidade ganha ou funcionário cadastrado) sem intervenção manual.
Acesse em Organização → Automações.
Como funciona (visão simples)
- Algo acontece no Pulse (um evento).
- Se uma regra ativa combina com esse evento (e com as condições),
- o sistema coloca as ações na fila — notificar pessoas ou criar uma tarefa.
A operação original é confirmada antes das ações começarem. Se uma ação falhar, a operação feita no Pulse permanece válida e a execução mostra o erro.
O que já existe
| Evento | Exemplo de uso |
|---|---|
| Oportunidade criada / mudou de estágio / ganha / perdida | Avisar a equipe ou gestores |
| Funcionário cadastrado | Avisar a equipe e abrir tarefa de onboarding |
| Processo Comex criado / etapa alterada / pendência aberta | Avisar responsáveis ou criar tarefas |
Há receitas padrão do sistema (podem ser desativadas). Você também pode criar regras próprias com condições (ex.: só CLT, só um departamento).
Em Execuções, abra uma linha para ver o resultado de cada ação. Execuções com erro ou parcialmente concluídas podem ser reenviadas; ações que já terminaram não são repetidas.
Importante
Automações é o recurso low-code para reações curtas a eventos. Use para avisos e tarefas; para processos longos, com etapas humanas e aprovações, use BPM ou Formulários, conforme a complexidade.
Relacionado
- BPM — processos de negócio
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