Automações
Regras if/then — notificar equipe ou criar tarefas quando algo acontece.
As Automações permitem reagir a eventos da organização (por exemplo, oportunidade ganha ou funcionário cadastrado) sem intervenção manual.
Acesse em Organização → Automações.
Como funciona (visão simples)
- Algo acontece no Pulse (um evento).
- Se uma regra ativa combina com esse evento (e com as condições),
- o sistema executa ações — notificar pessoas ou criar uma tarefa.
O que já existe
| Evento | Exemplo de uso |
|---|---|
| Oportunidade criada / mudou de estágio / ganha / perdida | Avisar a equipe ou gestores |
| Funcionário cadastrado | Avisar a equipe e abrir tarefa de onboarding |
Há receitas padrão do sistema (podem ser desativadas). Você também pode criar regras próprias com condições (ex.: só CLT, só um departamento).
Importante
A área de Automações ainda está em evolução inicial. Novos eventos e ações devem aparecer com o tempo; a forma de configurar pode mudar. Use para ganhos rápidos (avisos e tarefas), não como motor de processos complexos — para fluxos longos, considere BPM/formulários quando disponíveis.
Relacionado
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