Requisição e cotação de compra
Como pedir material, comparar cotações e gerar o pedido de compra.
O menu Compras é o processo de pedir, cotar e aprovar. O pedido de compra em Estoque continua sendo o documento que recebe o material no estoque.
Quem faz o quê
| Tela | Quem usa |
|---|---|
| Nova requisição | Qualquer pessoa autorizada a pedir material |
| Minhas requisições | Acompanhar o que você pediu |
| Fila de compras | Time de compras |
| Cotações | Time de compras compara fornecedores |
| Aprovações | Gestor ou financeiro |
Pedir material
- Abra Compras → Nova requisição.
- Inclua itens: escolha um insumo (produção) ou descreva o que precisa (caneta, computador, etc.).
- Marque item de capital quando for bem durável (ex.: computador) — isso pode exigir aprovação do gestor.
- Envie. A requisição vai para a fila de compras.
Você também pode salvar rascunho em Minhas requisições.
Cotar e escolher fornecedor
- Na Fila de compras, abra a requisição e use Abrir cotação.
- Em Cotações, registre ao menos as ofertas dos fornecedores (preço, prazo, frete e referência da cotação).
- Compare na grade: o menor preço de cada linha e o menor total aparecem em destaque.
- Escolha o vencedor. Se houver menos cotações do que a regra da empresa, informe a justificativa.
- A cotação segue para Aprovações.
Urgência: na fila, Pedido direto gera o pedido sem cotação, com fornecedor e preços informados na hora.
Aprovar e gerar o pedido
Quem precisa aprovar (gestor, compras, financeiro) vê a cotação em Aprovações. Depois de aprovada, compras usa Gerar pedido de compra.
O pedido aparece em Estoque → Pedidos de compra. Lá o time recebe no local de estoque. Itens ligados a insumo entram no saldo; itens só descritivos não movimentam estoque.