Requisição e cotação de compra
Como pedir material, comparar cotações e gerar o pedido de compra.
O menu Compras é o processo de pedir, cotar e aprovar. O acompanhamento de pedidos segue o pedido depois de aprovado/fechado com o fornecedor e permite Receber o material sem precisar do menu de Estoque.
Quem faz o quê
| Tela | Quem usa |
|---|---|
| Nova requisição | Qualquer pessoa autorizada a pedir material |
| Minhas requisições | Acompanhar o que você pediu |
| Necessidades de compra | Time de compras (fila + abertura da cotação) |
| Aprovações | Gestor ou financeiro |
| Acompanhamento de pedidos | Time de compras após o pedido gerado (inclui recebimento) |
Pedir material
- Abra Compras → Nova requisição.
- Confira solicitante e departamento (preenchidos automaticamente pelo cadastro de RH).
- Informe a data necessária e a prioridade (baixa a urgente).
- Descreva a justificativa quando fizer sentido — algumas organizações exigem no envio (configurável em Compras → Configurações).
- Inclua itens na grade: insumo (produção) ou descrição livre, quantidade, unidade e centro de custo (recomendado).
- Use Salvar rascunho ou Enviar requisição. O envio coloca o pedido na fila de compras.
Em Minhas requisições você vê a data necessária, prioridade e status de cada solicitação. Requisições criadas por outros módulos (produção, estoque, integração) exibem a origem na fila e no detalhe.
Integração (API)
Outros sistemas ou módulos podem registrar necessidades via integração com chave da organização. O comprador trata na Necessidades de compra como qualquer requisição enviada manualmente.
Acompanhamento de pedidos
- Compras → Acompanhamento de pedidos — acompanhe POs gerados por cotação ou pedido direto.
- Novo pedido — comprador cria pedido avulso (fornecedor, itens, frete, desconto, prioridade).
- Clique na linha para ver abas: resumo, itens, recebimentos, financeiro e histórico.
- Use Receber para o assistente (itens → nota fiscal quando o Fiscal estiver ativo) e dar entrada automática no estoque.
Reposição automática
Se o saldo total de um insumo ficar abaixo do estoque mínimo após uma saída, o sistema pode criar uma requisição de compra (configurável em Compras → Configurações). A origem aparece como Estoque na fila do comprador.
Cotar e escolher fornecedor
- Em Necessidades de compra, abra a requisição — a cotação abre no workspace.
- Registre as ofertas dos fornecedores (preço, prazo, frete, anexos PDF e plano de pagamento). Edite quando a negociação melhorar os valores.
- Compare: o menor preço de cada linha e o menor total aparecem em destaque.
- Escolha o vencedor. Se houver menos cotações do que a regra da empresa, informe a justificativa.
- A cotação segue para Aprovações.
Urgência: na fila, Pedido direto gera o pedido sem cotação, com fornecedor e preços informados na hora.
Aprovar e gerar o pedido
Quem precisa aprovar (gestor, compras, financeiro) vê a cotação em Aprovações. Depois de aprovada, compras usa Gerar pedido de compra. Cotação aprovada não pode ser cancelada.
O pedido aparece em Compras → Acompanhamento de pedidos. O recebimento pode ser feito ali mesmo; o almoxarifado também pode receber em Estoque → Entradas. Itens ligados a insumo entram no saldo; itens só descritivos não movimentam estoque.