Criar envelope para assinatura

Use Novo envelope para transformar um PDF em um documento para assinatura.

Antes de começar

• Tenha um PDF sem senha, com até 15 MB.
• Separe o título do documento e os e-mails das pessoas que participarão.
• Confirme que o módulo Assinatura digital está habilitado para a organização.

Preencher o envelope

1. Informe um Título que ajude a encontrar o documento depois.
2. Clique ou arraste o PDF para a área Arquivo PDF.
3. Defina por quantos dias os links ficarão válidos.
4. Ative Assinatura em ordem se cada participante só puder assinar depois do anterior.
5. Ative Pedir código no e-mail antes de assinar para exigir uma confirmação adicional.
6. Se necessário, informe o texto dos termos que aparecerá antes da confirmação.
7. Em Participantes, escolha um cliente para aproveitar seus contatos ou informe cada pessoa manualmente. Para cada participante, confira o nome, e-mail, papel e ordem.

Criar e enviar

Clique em Criar rascunho. O documento será aberto em uma nova aba para você revisar e, se necessário, posicionar campos no PDF. Depois, use Gerar links para criar um link individual para cada participante.

O rascunho ainda não significa que o documento foi enviado. O envio acontece quando os links são gerados; o status de cada convite pode ser acompanhado no detalhe do envelope.

Boas práticas

• Revise o PDF antes de criar o rascunho; o arquivo não deve exigir senha para abrir.
• Use Testemunha somente para quem acompanhará o ato sem assinar como signatário.
• Se um contato não aparecer na lista, use Não listado e preencha o nome e o e-mail.